QUiCK Guide: hogyan próbáld ki a teljes QUiCK + NAV Online Számla stacket?
Van az a pillanat, amikor már nem demót szeretnél nézni.
Nem még egy képernyőmegosztást. Nem még egy „itt majd ez fog történni” mondatot. Hanem azt akarod látni, hogy nálad, a saját számláiddal, a saját működéseddel mire képes a rendszer.
Pont erre jó a QUiCK 30 napos trial időszaka.
A QUiCK-et ma már Számlázz.hu-fiók nélkül is kipróbálhatod úgy, hogy közvetlenül összekötöd a NAV Online Számla rendszerével. A QUiCK saját NAV-kapcsolatával a belföldi számlaadatok automatikusan megérkezhetnek a fiókodba, ahol összepárosíthatod őket a számlaképekkel, kipróbálhatod a számlaiktatást, a kategorizálást és az utalások előkészítését is.
Ez nem egy steril próbakör lesz. Ez inkább egy beköltözési főpróba.
1. Először kell egy QUiCK-fiók
Ha még nincs QUiCK-fiókod, indítsd el a 30 napos ingyenes próbaidőszakot!
Nem kell nagy rendszerbevezetési projektet csinálnod belőle. A próbaidőszak pont arra való, hogy megnézd, mit tud a QUiCK a saját működéseddel.
✅ Ha már van, akkor ezt a részt nyugodtan kipipálhatod!
2. Hozz létre technikai felhasználót a NAV Online Számla rendszerében!
Ez nem az izgalmas rész, de elengedhetetlen.
Lépj be a NAV Online Számla rendszerébe, válaszd ki azt a vállalkozást, amelyet össze szeretnél kötni a QUiCK-kel, majd a Felhasználók menüpontban hozz létre egy új technikai felhasználót!
Adj meg hozzá jelszót is, és őrizd meg, mert a technikai felhasználó adataira az összekapcsolás során még szükséged lesz.
A varázslat később jön. Előbb legyen bekötve a víz, a villany és a NAV.
3. Állítsd be a megfelelő NAV-jogosultságokat!
A technikai felhasználónál állítsd be a QUiCK NAV-kapcsolatához szükséges jogosultságokat.
Pipáld be:
Számlák kezelése;
Számlák lekérdezése;
Hozzáférés az e-áfa rendszer interfészhez;
OPG-napló-lekérdezés.
👉🏻 Fontos: a „saját számlák lekérdezése” lehetőséget ne jelöld be!
Ha elkészültél, szükséged lesz a technikai felhasználóhoz tartozó felhasználónévre, XML aláírókulcsra és XML cserekulcsra is. Ezekkel tudod majd létrehozni a kapcsolatot a QUiCK-ben.
4. Most jön a QUiCK
👉🏻 Ha elkészült a technikai felhasználó, jöhet maga az összekapcsolás.
Lépj be a QUiCK-be, majd a Cégbeállításoknál indítsd el a NAV-kapcsolat beállítását, és add meg a NAV Online Számla rendszerében létrehozott technikai felhasználó szükséges adatait!
✅ Ha a kapcsolat létrejött, a QUiCK közvetlenül, automatizáltan tudja fogadni a NAV-tól érkező belföldi számlaadatokat.
Innentől kezd igazán életre kelni a fiókod: nem egy üres demórendszert nézel, hanem elkezdenek megjelenni a saját vállalkozásod valós számlaadatai. A NAV-adatok ráadásul segítenek abban is, hogy a beérkező számlaképek hatékonyabban összepárosíthatók legyenek a hozzájuk tartozó számlaadatokkal.
5. Készülj fel az első beköltözésre!
Fontos különbség, hogy a NAV-kapcsolaton keresztül csak számlaadatok érkeznek a QUiCK-be. Ahhoz, hogy a számlaképekkel is dolgozni tudj, azokat is érdemes eljuttatnod a QUiCK-be.
A rendszer egyik nagy előnye éppen az, hogy a NAV-ból érkező adatok és a QUiCK-be beküldött számlaképek egymásra találhatnak. Érdemes tehát az előző havi bejövő számlákat beszkennelni vagy összegyűjteni PDF formátumban. Ha nagyon gyorsan és nagyon profin szeretnél beköltözni, akkor ne egyszerűen mindent önts rá a rendszerre. Egy kicsit válogass előtte!
👉🏻 Válassz ki minden fontosabb szállítódtól legalább egy számlaképet! Nem számít, hogy az adott partner milyen számlázóprogrammal állította ki a számlát. A lényeg az, hogy legyen néhány tipikus számlád, amelyeken keresztül meg tudod nézni, hogyan működik nálad a NAV-adatok és a számlaképek párosítása.
Ez lesz az első tanítócsomag.
6. Töltsd fel az első tanítócsomagot!
Ha megvan a válogatás, töltsd fel ezeket a számlaképeket tömeges feltöltéssel a QUiCK-fiókba! Nem az a cél, hogy első körben az egész előző hónapot tökéletesen feltöltsd. Az első cél az, hogy a QUiCK találkozzon a tipikus szállítóiddal, számlaképeiddel és működéseddel.
👉🏻 Egy számla innen. Egy számla onnan. Egy számla minden fontosabb szállítótól. Ez pont elég ahhoz, hogy a rendszer elkezdje megtanulni, mit hogyan érdemes kezelni.
7. Jön az első tanítás
A feltöltés után a QUiCK megpróbálja összepárosítani a számlaképeket a NAV-ból már megérkezett számlaadatokkal. Ezután menj a Hiányos számlák menüpontba, és nézd át azokat a tételeket, amelyeknél még szükség van a segítségedre. Ellenőrizd át őket, és javítsd ki az esetleges hibákat! Ezt hívjuk első tanításnak.
Nem kell megijedni a szótól. Nem egy tanterem. Nem kell krétát ragadni. Egyszerűen csak megmutatod a rendszernek, hogy nálatok mit hova kell tenni:
Ha egy számlánál rosszul ismert fel valamit, kijavítod.
Ha egy partnernél pontosítani kell, pontosítod.
Ha valamit másképp szeretnél látni, beállítod.
👉🏻Minél jobban sikerül ez az első kör, annál gördülékenyebb lesz a későbbi számlaiktatás.
8. Nézd át az új számlákat a Költségeknél!
Ha a hiányos számlákkal megvagy, menj át a Költségek menüpontba, és nézd át az új számlákat! Itt már nemcsak azt látod, hogy a rendszer felismerte-e a számlát, hanem azt is, hogyan jelenik meg a költségek között. Ez az a pont, ahol elkezd összeállni a kép.
Nem fájlokat nézegetsz. Nem mappákat pakolgatsz. Nem azt keresed, hogy melyik számla hova tűnt.
Végre elkezded látni a saját céged költségeit rendezett, feldolgozható formában.
9. Kategorizáld a számlákat!
Most jön az a rész, amitől a QUiCK igazán a saját rendszereddé válik. Kategorizáld be a számlákat úgy, ahogyan neked hasznos!
Lehet, hogy "marketing", "iroda", "előfizetések", "alvállalkozók", "szoftverek", "utazás" vagy bármi más bontásban gondolkodsz. A lényeg nem az, hogy valaki más logikáját kövesd, hanem hogy a saját működésedhez legyen értelme. Ezt a Havi eredmény menüpontba átlépve tudod ellenőrizni.
✅ Ha ez megvan, készen állsz a QUiCK-es számlaiktatásra!
10. Most töltsd fel a maradék előző havi számlát!
Amikor az első tanítás megvolt, a számlák rendben vannak, és a kategóriák is a helyükre kerültek, jöhet a maradék előző havi számlakép feltöltése. Ez azért jobb így, mint mindent egyszerre feltölteni, mert a rendszer ekkor már sokkal felkészültebben találkozik a többi számlával:
Előbb megtanítod az alapokat.
Aztán ráengeded a teljes hónapot.
Ez általában sokkal tisztább beköltözést ad.
11. Ha utalni is szeretnél QUiCK-ből
Ha a QUiCK-et nemcsak számlaiktatásra, hanem utalási előkészítésre is szeretnéd használni, lépj a Pénzmozgások - Pénztárcák menüpontba!
Itt add meg azokat a bankszámlákat, amelyekről utalni szoktatok! Ezzel előkészíted a fiókot arra, hogy a számlákból később ne csak rendezett nyilvántartás, hanem jól kezelhető utalási folyamat is legyen.
12. Hogyan gyűjtsd be a számlákat ezután?
Ha már működik a fiók, nem érdemes visszamenni a régi „majd valaki letölti / átnevezi / továbbküldi / feltölti / egyszer csak meglesz” típusú működéshez.
A folyamatos számlabegyűjtéshez használd a QUiCK alias e-mail címét vagy a böngésző bővítményünket!
Az alias e-mail cím arra jó, hogy a számlák közvetlenül a QUiCK-be érkezzenek.
A böngésző bővítmény pedig akkor hasznos, amikor egy webes felületről kell gyorsan beküldeni egy számlát.
Kevesebb letöltés. Kevesebb mappázás. Kevesebb „ezt már elküldtem?” pillanat.
+13. Miért jó így kipróbálni?
Mert így nem egy kirakatot nézel.
A QUiCK 30 napos próbaidőszaka alatt a saját működéseddel tudod kipróbálni, hogy mennyire segít a rendszer a számlák begyűjtésében, feldolgozásában, kategorizálásában és iktatásában.
A QUiCK saját NAV-kapcsolatával ehhez külön Számlázz.hu-előfizetésre sincs szükséged csak azért, hogy a belföldi NAV-os számlaadatok megérkezzenek a fiókodba.
A próba során végigmehetsz a teljes folyamaton:
QUiCK saját NAV-kapcsolat;
belföldi NAV-számlaadatok fogadása;
számlaképek begyűjtése;
NAV-adatok és számlaképek párosítása;
számlafeldolgozás;
kategorizálás;
iktatás;
utalási előkészítés.
Nem papíron. Nem demóban. Hanem a saját számláiddal. És ez a lényeg. Mert egy pénzügyi rendszer akkor kezd el igazán számítani, amikor nem azt mutatja meg, hogy általában mit tud. Hanem azt, hogy nálad mit változtat meg.
💡 Ha még nem kezdtél neki, és szeretnéd kipróbálni, hogyan támogatja rendszerünk saját vállalkozásod működését és értékének növelését, a QUiCK 30 napos próbaidőszaka teljesen kötelezettségmentesen elérhető. Ez idő alatt valós képet kaphatsz arról, hogyan segít a rendszer a pénzügyi tervezésben, a havi eredmények követésében és a tudatosabb döntéshozatalban.
A cikkeink szeretettel és odafigyeléssel készülnek, mert hisszük, hogy Ti, vállalkozók vagytok a gazdaság mozgatórugói és megérdemlitek a támogatást.
Mi, a QUiCK csapata azon dolgozunk, hogy a tanácsadást digitalizáljuk: szuper digitális eszközökkel, de végletekig humán nézőponttal. A QUiCK-et is ebben a szellemben fejlesztjük.
Ha szeretnél rendet tenni a vállalkozásod pénzügyeiben, próbáld ki a QUiCK-et 30 napig ingyen!
📄 Minden számlád egy helyen,
💸 gyors utalások az Utaláskönnyítővel,
📊ha pedig tudatosabb működésre vágysz, a kontrolling funkciók segítenek: a rendszer megtanulja a kategóriáidat és címkéidet, így egy kattintással átláthatod az eredményeidet.
💡 Szeretnél hasonló cikkeket olvasni Tőlünk? Iratkozz fel a hírlevelünkre itt!
Hozzászólások