Beszámoló leadva. Fellélegezhetünk? Sok vállalkozó ilyenkor gondolkodik el a könyvelőváltáson
- Orosz-Rizák Viktória
- jún. 29.
- 3 perc olvasás
A beszámolók elkészültek, a határidők lejártak, a könyvelők végre vesznek egy mély levegőt, és úgy érzik, túl vannak az év egyik legnagyobb hajráján. Csakhogy van egy érdekes jelenség, amivel ilyenkor sok könyvelőiroda találkozik: a vállalkozók is megkapják a beszámolóikat, és nem mindenki azt látja bennük, amire számított.
Van, aki azzal szembesül, hogy a nyeresége jóval alacsonyabb lett a vártnál. Más most látja először egyben, hogy mennyi kötelezettsége halmozódott fel. Előfordul, hogy egy tulajdonos csak a beszámoló kézhezvételekor érti meg igazán, milyen pénzügyi helyzetben van a cége.
Ilyenkor pedig gyakran felmerül a kérdés:
„Biztosan a megfelelő könyvelővel dolgozom?”
A beszámolóban látott eredményért természetesen nem a könyvelő a hibás, mégis előfordul, hogy a vállalkozó éppen ebben az időszakban néz körül a könyvelői piacon.És bár a negatív élmény mögött sokszor nem a könyvelő hibája áll, a vállalkozók jelentős része mégis ebben az időszakban kezd el könyvelőt keresni.
Mit mérlegel a vállalkozó könyvelőváltás előtt?
Az ár természetesen fontos szempont, de általában nem ez az első. A vállalkozó azt is mérlegeli, hogy az új könyvelővel átláthatóbb lesz-e az együttműködés, több érthető információt kap-e a cége pénzügyeiről, és időben értesül-e azokról a helyzetekről, amelyek figyelmet igényelnek.
A leggyakoribb kérdések ilyenkor:
El tudom érni a könyvelőmet, amikor szükségem van rá?
Időben szól, ha valamilyen probléma közeleg?
Látom, hogy hol tartanak a dokumentumaim?
Kapok érthető pénzügyi információkat?
Van modern digitális megoldása, vagy továbbra is e-mailek és PDF-ek között keresgélünk?
Mennyire lesz nehézkes az átállás?
A vállalkozók általában nem hibátlan könyvelőt keresnek, hanem olyan szakmai partnert, aki átláthatóan dolgozik, érthetően kommunikál, és segít eligazodni a számok között.
Sok vállalkozó már hónapok óta elégedetlen, mégsem vált. De miért?
Mert tart attól, hogy elvesznek dokumentumok. Hogy hónapokig káosz lesz. Hogy újra mindent el kell magyaráznia. Hogy több energiát emészt fel a váltás, mint amennyit nyer vele.
Éppen ezért azok a könyvelőirodák tudnak sikeresen új ügyfeleket szerezni, amelyek nem egyszerűen szolgáltatást kínálnak, hanem biztonságos átállási folyamatot. A vállalkozó ilyenkor nem egy új könyvelőt keres, hanem nyugalmat.
Hogyan lehet megkönnyíteni a váltást?
Az átgondolt ügyfélbevezetés ma már legalább olyan fontos, mint maga a könyvelési szolgáltatás. Ha az új ügyfél azt érzi, hogy van egy világos folyamat, pontos feladatlista, folyamatos tájékoztatás és minden dokumentum egy helyen kezelhető, akkor a váltással kapcsolatos bizonytalanság jelentősen csökken. Ezen a ponton a technológia már nem egyszerűen kényelmi funkció, hanem az együttműködés egyik alapja lehet.
Hogyan segíthet ebben a QUiCK?
A vállalkozók nem szeretnek dokumentumokat keresgélni, e-maileket továbbítani vagy azon gondolkodni, hogy vajon megérkezett-e egy számla a könyvelőhöz. A QUiCK pedig abban segít, hogy ezekből a bizonytalanságokból minél kevesebb maradjon.
Az ügyfél egyetlen felületen látja a feltöltött dokumentumokat, azok feldolgozási állapotát és a könyveléshez kapcsolódó információkat.
A könyvelőiroda számára pedig az ügyfélbevezetés is egyszerűbbé válik. Az új ügyfél már az első naptól egy modern, átlátható folyamatba érkezik, ahol a dokumentumkezelés automatizált, a kommunikáció strukturált, az adatok pedig rendezett formában állnak rendelkezésre.
Ez különösen fontos egy könyvelőváltás során, amikor az ügyfél eleve bizonytalan és szeretné érezni, hogy jó döntést hozott.
A QUiCK új könyvelőirodai együttműködési modelljében ezért nem csak technológiai infrastruktúrát adunk, hanem a bevezetésben is támogatunk: feltérképezzük a jelenlegi működést, betanítjuk a folyamatért felelős belső kollégát, támogatjuk az első valódi ügyfél bevezetését, és módszertant adunk a további átálláshoz. A cél nem pusztán egy új rendszer bevezetése, hanem egy olyan működés kialakítása, amelyet az iroda később önállóan, következetesen tud továbbvinni.
Így a könyvelőváltás nem feltétlenül egy hosszú, bizonytalan adminisztratív időszakot jelent. Egy jól felépített bevezetéssel már az első naptól egy rendezettebb és átláthatóbb együttműködés kezdete lehet.
Ismerd meg a QUiCK könyvelőirodáknak szóló együttműködési lehetőségeit.
Online konzultációval várunk
Ha szeretnéd megnézni, hogyan illeszthető be a QUiCK a saját könyvelői folyamataidba, foglalj időpontot könyvelői konzultációnkra Vikihez, aki mindenben segít Neked!
A cikkeink szeretettel és odafigyeléssel készülnek, mert hisszük, hogy Ti, könyvelő vállalkozók vagytok a gazdaság mozgatórugói és megérdemlitek a támogatást.
Mi, a QUiCK csapata azon dolgozunk, hogy a tanácsadást digitalizáljuk: szuper digitális eszközökkel, de végletekig humán nézőponttal. A QUiCK-et is ebben a szellemben fejlesztjük.
💡 Szeretnél hasonló cikkeket olvasni Tőlünk? Iratkozz fel a hírlevelünkre itt!
Hozzászólások