Könyvelőprogram váltáson gondolkodik az irodád? Segítünk eligazodni az integrációk világában

A beszámolók lezárása után sok könyvelőiroda fellélegzik. A határidők mögöttünk vannak, a bevallások elkészültek, a beszámolók beküldésre kerültek.

Ilyenkor gyakran eljön a pillanat, amikor egy kicsit hátralépsz és értékeled az elmúlt időszakot. Mi működött jól? Hol akadtak el a folyamatok? Mi vitte el a legtöbb időt?

Sok esetben nem a szakmai munka vagy az ügyfélszám jelenti a legnagyobb kihívást, hanem azok a rendszerek és folyamatok, amelyek köré a napi működés épül. Nem ritka, hogy egy könyvelőiroda ilyenkor kezd el gondolkodni azon: vajon a jelenlegi könyvelőprogram továbbra is támogatja a fejlődést, vagy már inkább korlátozza azt?

Természetesen nincs mindenki számára tökéletes rendszer. Nem is célunk megmondani, hogy melyik könyvelőprogram a legjobb választás. A QUiCK-nél viszont nap mint nap találkozunk azokkal az integrációs igényekkel, amelyek meghatározzák egy modern könyvelőiroda működését. Ezért összegyűjtöttük, hogy mely rendszerekkel dolgozunk együtt, és milyen mélységű adatkapcsolat érhető el közöttük és a QUiCK között. Ha digitálisabb, automatizáltabb működésben gondolkodsz, ez a lista segíthet a tájékozódásban.

Mit jelent az integráció mélysége?

Van, ahol csak egy importfájl készül, amelyet a könyvelőnek be kell töltenie a programjába. Van olyan kapcsolat, ahol a számlaadatok, a könyvelési információk, a számlaképek és a státuszok automatikusan, valós időben mozognak a rendszerek között. Minél mélyebb az integráció, annál kevesebb manuális adatbevitelre és adminisztrációra van szükség.

Milyen adatokat képes átadni a QUiCK?

A támogatott rendszertől függően a következő adatok kerülhetnek átadásra:

• számla alapadatok,

• partneradatok,

• kategóriák,

• költséghelyek,

• munkaszámok vagy projektek,

• könyvelési információk,

• ÁFA-kategóriák,

• könyvelési státuszok,

• könyvelési azonosítók,

• számlaképek,

• egyes rendszerek esetében kapcsolódó dokumentumok és csatolmányok.

Integrációs áttekintő

Könyvelő-program	Számla-adatok	Könyvelési adatok	Számlakép	Könyvelési visszajelzés	Kapcsolat típusa
NetAccounting	✓	✓	✓	✓	Teljes API integráció
SmartBooks	✓	✓	✓	✓	Teljes API integráció
Novitax	✓	✓	✓	✓	Teljes API integráció
IMA	✓	✓	✓	✓	Teljes API integráció
DataContoPro	✓	✓	✓	✓	Teljes API integráció
deep.erp	✓	✓	✓	részben	API integráció
Relax	✓	alap szinten	✓	korlátozott	API integráció
Kulcs-Soft	✓	export alapú	korlátozott	-	Importfájl
RLB	✓	export alapú	✓	-	Importfájl

A legerősebb könyvelőprogram integrációk

NetAccounting

A NetAccounting és a QUiCK között közvetlen API-kapcsolat működik. A rendszer automatikusan átveszi a számlaadatokat, partnerinformációkat, könyvelési adatokat, költséghelyeket, projekteket, kontírokat és a számlaképeket is, miközben a számlatükröt és az áfa kategóriákat is szinkronizálja a könyvelőprogram és a QUiCK között. A könyvelési státuszok visszajelzése szintén támogatott, így a két rendszer közötti adatkapcsolat szinte teljes körű.

SmartBooks

A SmartBooks modern, felhőalapú rendszerként szintén mély integrációval kapcsolódik a QUiCK-hez. A számlaadatok, könyvelési információk és a legtöbb kapcsolódó adat automatikusan átadható. A folyamatban megmarad egy kontrollpont, így a könyvelő szükség esetén ellenőrizheti az átadásokat, miközben a manuális adatbevitel jelentős része megszűnik.

Novitax

A Novitax szintén a QUiCK egyik legteljesebb könyvelőprogram integrációs partnere. A rendszer képes fogadni a számlaadatokat, a könyvelési információkat, a kontírozást, az ÁFA-adatokat és a számlaképeket is. A visszacsatolási lehetőségeknek köszönhetően a könyvelési folyamat nyomon követhető marad.

IMA

Az IMA és a QUiCK közötti kapcsolat szintén teljes API-integráción alapul. A számlaadatok, partneradatok, könyvelési információk és dokumentumok automatikusan mozognak a rendszerek között. Azoknak az irodáknak lehet érdekes, amelyek magas fokú automatizációra törekednek a számlafeldolgozási folyamatokban.

DataContoPro

A DataContoPro ERP-rendszerrel kialakított kapcsolat túlmutat a klasszikus könyvelésen. A QUiCK-ből nemcsak a számlaadatok és a könyvelési információk érkezhetnek meg, hanem a számlaképek és a kapcsolódó dokumentumok is. A rendszer ezeket képes összekapcsolni a vállalkozás dokumentumkezelési, szerződéskezelési és pénzügyi folyamataival.

deep.erp

A deep.erp és a QUiCK között közvetlen API-kapcsolat működik, amely lehetővé teszi a számlákhoz kapcsolódó legfontosabb adatok automatikus átadását. A rendszer átveszi a számla alapadatait, a partner információkat, a kategóriákat, a címkéket, valamint a kapcsolódó számla képeket is.

API vagy importfájl?

Sokan automatikusan az API-integrációkat keresik, pedig a folyamatok szempontjából nem biztos, hogy mindig ez lesz a legjobb megoldás. Érdemes mindig a folyamatokat megvizsgálni először és azok alapján döntést hozni.

Az importfájlos kapcsolatok továbbra is jelentős időmegtakarítást eredményezhetnek a teljes manuális rögzítéshez képest. Ugyanakkor az API-integrációk általában gyorsabb, kényelmesebb és kevesebb emberi beavatkozást igénylő működést tesznek lehetővé. Ezért ha valaki hosszabb távon a folyamatok további automatizálásában gondolkodik, érdemes ezt a szempontot is figyelembe venni a programválasztás során. Minden iroda másképp működik, más ügyfélkörrel, más folyamatokkal és más igényekkel.

Bízunk benne, hogy cikkünk segít jobban átlátni, hogy mely rendszerekkel, milyen mélységű integrációk érthetők el. A megfelelő könyvelőprogram kiválasztása nem csak funkciókról szól, hanem arról is, hogy a választott rendszer mennyire képes együttműködni azokkal az eszközökkel, amelyek nap mint nap segítik a könyvelők munkáját.

---

Online konzultációval várunk

Ha szeretnéd megnézni, hogyan illeszthető be a QUiCK a saját könyvelői folyamataidba, foglalj időpontot könyvelői konzultációnkra Vikihez, aki mindenben segít Neked!

---

A cikkeink szeretettel és odafigyeléssel készülnek, mert hisszük, hogy Ti, könyvelő vállalkozók vagytok a gazdaság mozgatórugói és megérdemlitek a támogatást.

Mi, a QUiCK csapata azon dolgozunk, hogy a tanácsadást digitalizáljuk: szuper digitális eszközökkel, de végletekig humán nézőponttal. A QUiCK-et is ebben a szellemben fejlesztjük.

👉 Ha még nem hallottál a QUiCK-ről, próbáld ki ingyen 30 napig!

💡 Szeretnél hasonló cikkeket olvasni Tőlünk? Iratkozz fel a hírlevelünkre itt!